W 2024 roku apteki sprzedały leki za 53 mld zł [RAPORT]

Dr Jarosław Frąckowiak, Prezes PEX

Wartość sprzedaży leków w aptekach wzrosła o 11,5% w stosunku do 2023 roku. Polacy kupili o 2,8% więcej leków, a średnie ceny wzrosły o 8,5%. Największy wzrost popytu zanotowały leki refundowane na receptę. Prezentujemy analizę rynku aptecznego w 2024 roku przygotowaną przez PEX.

Duży wzrost cen leków

Według PEX, rynek apteczny osiągnął w 2024 roku wartość ponad 53 mld złotych w cenach detalicznych dla pacjenta. To o 11,5% więcej niż rok temu i ten wynik można uznać za rekordowy – w ostatnich latach tylko w 2022 roku odnotowano wyższy wzrost – 13,9%. Dynamika rozwoju rynku w ilości sprzedanych opakowań jest jednak znacznie niższa. Pacjenci kupili w 2024 roku o 2,8% więcej opakowań produktów sprzedawanych w aptekach niż rok wcześniej. Nadal rośnie średnia cena statystycznego opakowania sprzedawanego w przeciętnej aptece – rok do roku o 8,5%.

Sytuacja na rynku jest zróżnicowana. Największą dynamikę wzrostu wartościowego odnotowano w przypadku segmentu leków refundowanych na receptę – ta kategoria w 2024 roku była warta prawie 14,7 mld zł i urosła wartościowo o ponad 14%, a ilościowo o blisko 7%.

Tak wysokie wzrosty to między innymi efekt działania programów darmowych leków 65+ i 18- oraz prowadzenia projektów opieki koordynowanej oraz profilaktycznego 40+. Więcej diagnoz owocuje też wzrostami w segmencie leków na receptę pełnopłatnych. W tym przypadku rynek rośnie o 14% wartościowo i prawie 4% ilościowo. Wzrosty są niższe niż w poprzednich latach, część pacjentów zaczęła korzystać z darmowych leków wiedząc, że unikną płacenia za pełnopłatne tam, gdzie występowała np. sytuacja zamiennictwa.

Pacjenci kupili mniej leków OTC

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku kategorii OTC. Wprawdzie w tym segmencie wzrost wartościowy rok do roku też jest wysoki, bo wynosi niecałe 9%, ale ilościowo ta kategoria spadła o ponad 1%. W tym przypadku to efekt słabszego sezonu przeziębień w 2024 roku w porównaniu do 2023.

Podobną dynamikę jak rynek OTC, PEX odnotował w przypadku suplementów diety. Różnica polega na tym, że ten rynek rosnąc wartościowo o niecałe 9% nie odnotował spadku, ale wzrost o niemal 4%.

Segment kosmetyków rośnie o 8% wartościowo i tylko o niecały 1% ilościowo. Mniejszą dynamikę wartościowo wykazuje rynek wyrobów medycznych – 6,5%, ale wartościowo jest ona dwa razy wyższa niż w przypadku kosmetyków i wynosi 2%.

Bardzo ciekawe jest spojrzenie na rynek przez pryzmat molekuł. Niekwestionowanym liderem sprzedaży jest semaglutyd, na który wydaliśmy w aptekach w 2024 roku ponad 860 mln zł. W pierwszej dziesiątce leków o najwyższej sprzedaży znalazły się też inne produkty stosowane w cukrzycy i/lub otyłości (nie odnoszę się w tym stwierdzeniu tylko do wskazań z ChPL) zawierające: empagliflozynę, tirzepatyd i dapagliflozynę. W każdym przypadku z wynikiem powyżej 500 mln zł. Wszystkie wskazane molekuły osiągają wzrosty rok do roku wyższe niż 40%.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w rankingu sprzedaży ilości opakowań. W 2024 liderem jest ibuprofen, kupiliśmy ponad 29 mln opakowań leków zawierających tę substancję czynną. Kolejne molekuły ze sprzedażami powyżej 20 mln to, w kolejności z rankingu, bisoprolol, metformina, rosuwastatyna oraz colecalciferol.

Leki na przeziębienie to nr 1 sprzedaży

Na rynku produktów bez recepty (dane według autorskiej klasyfikacji PEX OTC 3/GRUPEX) króluje przeziębienie. Polacy wydali na tę kategorię 5 mld zł, kupując ponad 200 mln opakowań. To o 5% więcej niż rok wcześniej. Na kosmetyki w aptekach wydaliśmy 3 mld zł, podobnie jak na preparaty stosowane w dolegliwościach przewodu pokarmowego. Pierwszą piątkę w rankingu zamykają witaminy/minerały i toniki ze sprzedażami na poziomie 2,8 mld zł oraz preparaty przeciwbólowe, za które – tylko w aptekach – zapłaciliśmy prawie 1,6 mld zł.

Analizy dotyczą rynku aptecznego, a ten kurczy się w jednym ważnym aspekcie. Nadal ubywa aptek (w tym punktów aptecznych). W całym roku 2024 aż o 285. 2025 jest i będzie czasem zmian. Planowane zmiany regulacyjne, w tym SZNUR (Szybka Nowelizacja Ustawy Refundacyjnej), wyzwania z finansowaniem zdrowia, ale także kolejne efekty podjętych wcześniej działań (darmowe leki, profilaktyka, opieka koordynowana, decyzje refundacyjne, generyzacja portfela refundacyjnego i inne) mogą wpłynąć na kształt rynku w bieżącym roku.

Kliknij tutaj, aby pobrać bezpłatnie pełny raport sprzedaży rynku leków w 2024 roku